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神州数码收购启德未获通过,启德上市再次搁浅,内部邮件曝光

经历了整整一年的煎熬,神州数码收购启德的事情终于锤子落地了,神州数码今天下午发布公告:

经中国证监会上市公司并购重组委员会(以下简称“并购重组委”)于2018年9月26日召开的2018年第45次并购重组委工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。

黄娴在内部邮件中写到:“我现在的心情确实有些复杂,从去年开始我们为此准备了一年,我们努力了,我要对大家说声“对不起”,集团和同事们准备了很长时间,经历了很多挫折,付出了很多努力,但是,今天这个结果令人遗憾,作为CEO我难辞其咎。 ”

至此,启德得第四次上市努力也宣告失败。

看到这个消息,观察君内心也是五味杂陈。一方面,观察君在过去的两年重要观察机构就是启德,大多数更新也是围绕启德上市的进展,见证了启德的管理团队在这个事件中的努力和艰辛,也希望这件事情最终能有大家想要的结局,对得起大家的辛苦,黄娴也不需要向谁道歉,观察君曾做过专访,她的付出更是超出我们的想象;另一方面启德目前属于行业龙头地位,如果这样体量的公司在资本市场都能遇冷,那么影响的是整个留学行业的投融资,尤其是目前的大环境下,留学机构想从资本市场拿钱会更难。

对于此次收购终止事情,观察君先给大家看下启德内部邮件:

———以下为董事会邮件正文——

亲爱的同事们,

我们去年9月与神州数码开始进行资产重组,并准备材料进行相关申请工作,Isa、集团管理层和同事们准备了很长时间,经历了诸多艰辛,付出了巨大努力。今天下午,神州数码发布公告,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2018年9月26日召开的2018年第45次并购重组委工作会议审核,神州数码本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。至此,本次启德教育与神州数码的资产重组工作宣告终止

实现上市并非我们公司发展的终极目的,我们的目标是将启德教育发展成能为员工、为客户、为股东、为社会创造价值的令人信赖和尊敬的国际教育龙头企业,上市只是发展过程中的自然阶段。这次重组没有通过,并不说明我们公司有什么硬伤,而是目前重组上市的大环境和条件还不成熟。

在重组过程中,我们没有忽略促进企业的发展,大家所做的一切工作不仅使重组快速推进,也使我们的业务转型进展顺利,虽然我们这个阶段资本之路没有成功,但是大家这段时间的努力并没有白费,我们更清晰地梳理了未来的发展思路,规范了工作内容和流程,IT系统建设与财务管理也更加完善,为今后不论是自我发展还是外部合作都打下了扎实的基础。

接下来,想与同事们沟通一下公司的发展方向和具体策略。

首先,启德发展的整体战略不变。这些年,我们启德经历了从留学服务机构到国际教育机构的转型,我们的战略确立了以客户利益为基础,以培养学生的国际竞争力为核心,为学生提供基于规划的有价值的教育产品与服务,启德留学、启德考培、启德学游、启德学府、启德国际课程五大事业部相互协作,既独立发展,又互为支撑。我们希望在客户国际教育需求的初期就开始为客户服务,利用我们体系化的产品建设为客户提供国际教育的整体解决方案,培养自己的客户群体,满足客户不同阶段的各种需求。

其次,资本市场不再是我们的关注重点,我们要把全部精力投入到业务发展中,聚焦国际教育领域,做深耕和相关拓展。我们在做好留学和培训主业的同时,要加大独立办学、合作办学、国际课程、素质教育、营地教育和短期学游业务的投入,要让启德的业务结构更加合理,与转型国际教育机构的目标保持一致。启德这些年健康发展,已经有了一定的资金积累,我们希望利用这些自有资金进行投资收购,做关联或垂直产业方向的拓展,加速产业布局。未来五大事业部的协作发展会承载我们的梦想,各自的计划与行动要脚踏实地,启德要从少年迈向青壮年。未来我们的投资收购也会同步告诉大家,让大家实时了解公司的业务发展情况。

再次,我们要把工作的重点聚焦在客户需求和体验上,这是企业存在的根本。今年第二季度开始,我们把运营管理的重点落在客户需求满足和体验优化上,无论是客户投诉400专线的设立与响应管理,客户服务平台SAMI系统的上线,还是文书纠错系统与质量管理体系的完善,都是落实这个管理重点的体现。最近我们已经开始启动客户触点管理体系建设,以客户动线来进行内部运营管理优化,这是我们要坚持下去的工作。

另外,我们将更加重视信息技术和大数据的应用,这些年启德一直在打造自己的内部数据系统和管理平台,同时也在做各种技术在客户服务和交互体验上的应用尝试,下一步我们要加快这个脚步,包括在运营各环节的应用,增加人力和资金投入,使启德建立自己的技术优势。同时,也感谢神州数码给我们提供的帮助,未来,启德还会与神州数码在大数据、云技术及智慧校园方面继续开展合作。

最后,我们工作核心中的核心就是满足同事们的需求和体验,这是启德管理工作的重要目标。人才是启德最值得珍视的财富,公司同事的利益与发展不能只是口号,我们必须落实到实实在在的行动上。

董事会征得大部分股东同意,作出如下决定:

1、原价回购员工的持股,退回员工购买股份的投资款。两个员工持股平台共1.1亿款项将全部退回给同事,公司国庆节后立刻启动相关操作,顺利的话,完成时间大概是3个月左右,公司将每2周一次给相关同事做出最新进展报告,以保持整个过程透明公开。

2、全体股东拟拿出4%的股份作为股权激励,根据同事们对公司过去、现在和未来的贡献拟定赠与的股数和金额,分三年发放,详细分配方案和考核条件将在年底前公布,本次是采用股东直接赠与的形式,以满足同事们的长期收益。上述举措坚定表明公司以员工为重,与员工共同分享发展成果。

3、明年将推出更具激励性的薪酬改革方案,以满足同事们中短期收益;

4、完善人才培养计划,以满足同事们的长期发展和企业发展的人才短缺需求;

5、启动员工关怀计划,虽然启德是企业而不是家庭,但是我们希望企业有温情。未来我们会持续行动,尽可能解决同事们的实际困难,使同事的利益与企业利益一致,骨干员工共享企业发展收益。

我们坚信,启德不论遇到什么挫折,都会立刻去积极面对和改变;不论遇到什么样的困难,我们都会尊重自己的原则,为善,不作恶;我们只要目标清晰,专注作对客户有帮助、有价值的事,使同事有收益、有发展,对社会有意义、有贡献,并坚持下去,收获定会到来!这也是启德存在的意义!

———董事会邮件正文结束——

从董事会内部邮件看,观察君有以下几点总结:

1、启德管理层更加自信。在上市失败第一时间发布全员公告,告知员工真相,并解释原因。公司层面的信息传递更加透明快捷,体现着管理层更加自信(观察君当初也经历过类似的事件,只是金主进场当天才知道变天了)。毕竟经过这几轮收购案的洗礼,百炼成钢,无论在运营还是资本层面,都积累了丰富的经验。从未来策略里看,启德比以往更明白自己的位置,以及未来的方向,与同时期的澳际,金吉列相比,这几轮折腾和学费都是值得的。

2、肯定了过去几年的转型成果。自从黄娴接力CEO之后,启德便开启了从留学中介向国际教育机构转型,如其在内部邮件中所言:“这几年来,我们需要同时兼顾企业发展和资本相关工作,大家所做的一切不仅使资本工作快速推进,也使我们的业务转型进展顺利,”事实证明,当时的决策是正确的,并且时机非常好,如果在现在这种严峻的形势下做转型,各分校为了业绩也会投鼠忌器,转型大抵会流于形式。大家看现在被留学行业中纪委MKT点名的大金和大澳,早已错过转型时机,就算卖身也完全丧失了议价能力。

3、明确目标,传达信心。启德官网展示的公司远景是“值得信赖的国际教育机构”,目前就留学行业而言,信赖很难建立,但做成国际教育机构是可以自己掌控的。董事会这封邮件中关于启德未来的策略,前两条都是再讲自己的定位和方向,深耕国际教育,做成行业龙头,再次强调目标,突出信心和决心。未来资本市场不再是重点,但不代表不考虑,以启德现在的体量和利润率,完全可以独立上市的。要知道黄娴真正的目标是要做成一个“市值百亿的国际教育机构”,无论从借壳四通,还是被神州数码收购,她的目标都不是让启德做配角。

4、强调服务,更加务实。诚如这封邮件所言:大家这段时间的努力并没有白费,我们更清晰地梳理了未来的发展思路,规范了工作内容和流程,IT系统建设与财务管理也更加完善,为今后不论是自我发展还是外部合作都打下了扎实的基础。留学行业的服务模式非常固化,在观察君所知的范畴内,过去十年,留学行业的服务本质都没发生特别大的变化,启德和神州数码的深度接触,跨界了解其他行业的服务模式,对自身服务模式的反思也非常有积极意义,留学行业的管理者确实很有必要深入其他行业多做了解,以免固步自封。

5、重视人才,稳定军心。在最后5条董事会决定全部是在稳定军心:退投资款,并给出时间节点,透明化流程;股权激励,这个不仅仅是口号,按之前收购估值,4%大概是1.8亿,够诚意了吧。包括分红,记得是去年有一同事从启德刚出来,内部激励政策就出台了,错失大概10万的现金激励;人才培养和员工关怀,如果能落实到位,也确实能让员工受益。这几项措施,不仅仅是为了“留人”,而是启德更加意识到“人才”的重要性,只有人稳了,业绩才能稳;只有优秀人才增加了,业绩才能增加。

总之,这次收购失败事件对启德来说,虽然不是好消息,但这个经历是很宝贵的财富,也给启德带来很多本质的变化与机会,失之东隅收之桑榆,观察君相信,启德会很快从收购事件中走出来,去努力实现自己的目标的,一如黄娴邮件中所言:“相信我们有能力选择明天!”。

 

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