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启德上市新进展,收购方为神州数码

毫无征兆的更新了,你们第一反应肯定是:观察君诈尸了!

没时间解释了,快上车!

启德上市的事情终于有新进展了,今天下午,A股上市公司神州数码(000034)宣布重大资产重组,收购标的为广东启行教育科技有限公司(启行教育,即启德),具体金额尚未透露。不过这消息着实让人为之一振,一起来看下公告:

启德上市新进展,收购方为神州数码

启德上市新进展,收购方为神州数码

本次筹划的重大资产重组基本情况:

1、标的资产及其实际控制人具体情况

本次交易的标的公司为广东启行教育科技有限公司(以下简称“启行教育”),启行教育主营业务为留学规划、考试培训、学游、少儿英语、合作办学等国际教育业务,其在中国国际教育市场处于领先地位,并保持着良好的品牌知名度。启行教育目前股权结构较为分散,不存在实际控制人。

2、交易具体情况

本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。

公告虽短,但没有一句废话:

1、收购的优良资产;

2、启德股权分散,不存在实际控制人;

3、收购方式为股票+现金;

4、最重要的是不会发生控制权变更,神州数码目前市值140亿,启德按之前的并购价45亿,所以不会构成借壳。

从启德上次和四通股份洽谈并购重组事宜到后来的全通教育,再到今天的神州数码,启德上市之路可谓坎坷,虽然黄老板曾说皇帝的女儿不愁嫁,但真的要嫁的好也并非易事,况且大A股也不是你侬我侬就可以在一起的,还有一个大家长在把关,借壳之路行不通,只能转求其次,先并入上市公司,再寻机会。

同时,启德官方也发布了公告,除了上面公告内容之外,又做了附加说明:

神州数码集团股份有限公司脱胎于联想控股集团,为国内知名企业家柳传志先生创办的IT产品服务企业,2001年神州数码集团自原联想控股集团拆分,在香港联交所主板上市,并于2016年正式成功登陆A股,并开始向云服务方向战略转型,以定制化公有云、智慧校园为两翼协同发展。董事长郭为先生是一位极具影响力的企业家。成立至今,神州数码的业务实现了连续10年蝉联在IT分销国内市场第一,年收入规模达到人民币500亿元以上。神州数码在教育领域亦拥有深厚的积累,目前公司正着力推进智慧校园业务,充分利用渠道网络在教育行业的资源优势,努力成为中国智慧教育产业最大的IT综合服务商。

神州数码与启德教育对教育行业有共同愿景与长期规划,此次重组后,神州数码将支持启德成立教育行业并购基金,并向启德开放信息技术和营销网络等强大的资源,大力支持启德的内生增长和外延发展,助力启德完成从教育公司向教育科技公司的转型。神州数码与启德教育将整合双方资源,发挥协同效应,共同拓展国内外教育产业,构建国际教育一体化解决方案。

启德教育集团会积极推进下一步的并购重组工作,有序开展与重组相关的事宜,与此同时,启德会按照既定的战略布局和“做值得信赖的国际教育机构”的愿景,积极推进公司业务的深入开展并继续进行长期业务布局。

从启德这份补充的公告来看,此次嫁入豪门还是有很多美好的未来可以憧憬的:

1、郭为作为成功的企业家,手里有五六家上市公司,形象比较正,关注教育领域还是很有实力和背景的,尤其是对黄老板在教育版块有很大期望,神州数码是2016年借壳回归A股,郭老板在资本方面的操盘能力毋庸置疑,未来启德通过并购方式,做大国际教育,再次分拆上市也是有可能的。

2、背靠大树好乘凉,神州数码业务覆盖1000+城市,年营业额500+亿,17个平台,12各办事处,对于未来启德业务向三四线城市覆盖有非常大的帮助。

3、智慧校园,神州数码将以无线网络运营为切入点,围绕生活服务和教学服务,整合教育行业大数据资源,成为中国领先的智慧校园基础网络建设和运营服务商,以及中国智慧教育产业领先的大数据运营商。目前,神州数码智慧校园云服务项目已在国内多所院校落地,先后服务各类院校5000多所,其中“双一流”院校覆盖率接近60%。这对启德在高校市场的深耕也会有很大的想象空间。

4、留学行业的信息化滞后程度大家有目共睹,而神州数码在信息技术方面有着非常雄厚的实力,可以快速提升启德在信息化方面的建设。

5、因为启德的股权比较分散,收购后这些股东可能都只是神州的投资者而已,启德真正的实际操盘人将是黄老板,少了这些掣肘,黄老板的国际教育梦想将会更容易推进。

6、启德成立教育行业并购基金,这是一个有更大想象空间的领域,未来教育行业并购将常态化,有神州数码这个大金主撑腰,启德即将开启买买买模式。

观察君在分析神州数码的时候,发现一件有意思的事情:2017年10月10日,中芬教育文化商业投资论坛暨筑梦创业服务周启动仪式在北京大学全球创新创业中心举行。论坛上,神州数码与芬兰Acvio Oy公司、新东方教育科技集团、腾讯云计算(北京)有限责任公司签署战略合作协议,共同致力于提升中国教育水平和中国教育市场开发。

启德上市新进展,收购方为神州数码

启德上市新进展,收购方为神州数码

论坛上,“筑梦教育文化产业投资联盟”也宣告成立,神州数码成为该联盟首批特邀投资机构。筑梦教育文化产业投资联盟由著名教育专家、新东方教育科技集团董事长俞敏洪先生发起成立。

多年前,新东方曾经考虑过收购启德来开展留学业务,后来被否,自己做了前途出国,最终没和启德在一起。而这次又通过神州数码,新东方和启德视乎又有了关联。观察君开下脑洞:留学业务在美股饱受诟病,去年就有《路透社质疑新东方留学申请造假 市值蒸发10亿美元的真相》,未来有没有可能前途拆分出来,并入A股和启德在一起,一个规模20-30亿的纯国际教育公司就诞生了,那样离实现黄老板的国际教育梦就又更进一步。

最后,在观察君准备发稿的时候,有启德小伙伴给观察君发来一份内部邮件:

启德上市新进展,收购方为神州数码

启德上市新进展,收购方为神州数码

你什么意思?不就是又员工持股了嘛….哼哼,今后直接打赏股票。

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